# Importar dados Se sua igreja já tem seus registros em uma planilha, o Importar dados permite trazê-los em vez de digitar tudo de novo. Primeiro escolha **o que você vai importar**: **Membros**, **Visitantes**, **Histórico de ofertas** ou **Grupos**. Cada um tem seu modelo e suas colunas; as etapas são as mesmas para os quatro (veja "Visitantes, ofertas e grupos" mais abaixo). ## Antes de começar - **Use o seu arquivo do jeito que está.** Funcionam arquivos do Excel (`.xlsx`, `.xls`), LibreOffice (`.ods`) e CSV. As colunas podem ter qualquer nome e estar em qualquer ordem, e pode haver colunas a mais: na próxima etapa você escolhe o que cada uma preenche. - **Começando do zero?** Clique em **Baixar modelo** (Excel ou CSV). Ele tem as colunas certas, uma linha de exemplo e, na versão do Excel, uma aba de *Instruções* que diz o que escrever em cada coluna. Preencha e importe aqui. - **Primeiro os campos personalizados.** Se o seu arquivo tem informações para as quais o HolyCRM não tem um campo (data de batismo, turma de membresia…), crie um campo personalizado em **Configurações → Campos personalizados** (app completo) antes de importar. Assim ele aparece na lista de colunas e no modelo. A tela de Importar dados mostra os campos personalizados que você já tem. ## As quatro etapas ### 1. Enviar arquivo Envie o arquivo. Se um Excel tiver várias abas com dados, escolha a que tem as suas pessoas. A primeira linha deve ser a dos cabeçalhos. Arquivos com mais de **500 linhas** são recusados: divida um arquivo maior e importe em partes. ### 2. Associar colunas Para cada coluna do seu arquivo, escolha qual campo do HolyCRM ela preenche — nome, sobrenome, e-mail, telefone, data de nascimento, situação, etiquetas, unidade, seus campos personalizados e mais — ou **Não importar**. O HolyCRM sugere as associações a partir dos cabeçalhos, em português, espanhol ou inglês ("Sobrenome", "Apellido", "Celular"…), e um modelo preenchido se associa sozinho. Ao lado de cada coluna aparecem alguns dos seus valores, para você conferir o que há de fato nas células. **Nome** e **Sobrenome** são os únicos campos obrigatórios. ### 3. Prévia Veja cada linha exatamente como será salva, com todas as colunas que você associou. Cada linha mostra se está **Pronta**, pronta com um **aviso** (algo pequeno ficou em branco, como uma data ilegível; a linha é importada mesmo assim) ou tem um **erro** (falta o nome ou o sobrenome; a linha é ignorada). Com **Mostrar** você vê só as linhas com avisos, com erros ou as pessoas que já estão no HolyCRM. ### 4. Importar As linhas são salvas aos poucos, com uma contagem ao vivo. No fim você vê quantas pessoas foram criadas, atualizadas e ignoradas, e o motivo do que tiver falhado. ## Pessoas que já estão no HolyCRM A prévia compara cada linha com o seu cadastro: - **Mesma pessoa** — o mesmo e-mail, o mesmo telefone (mesmo escrito de outro jeito: `+55 11 91234-5678` e `11 91234 5678` coincidem) ou o mesmo nome e sobrenome (acentos e maiúsculas não importam). - **Possível correspondência** — um nome parecido: um erro de digitação ("Jonatan" / "Jonathan"), um apelido ("Zé" / "José", "Chico" / "Francisco"), um nome curto ("Bia" / "Beatriz", "Joãozinho" / "João") ou um de dois sobrenomes ("Maria Silva" / "Maria Silva Santos"). Para as linhas da **mesma pessoa**, você escolhe uma vez o que acontece com todas: - **Ignorar** (o padrão) — os cadastros existentes ficam como estão. - **Atualizar as pessoas existentes** — preenche as colunas do seu arquivo. Células vazias nunca apagam nada, as etiquetas são somadas às que a pessoa já tem e **o nome nunca muda**. - **Importar mesmo assim como pessoas novas.** As **possíveis correspondências** são importadas como pessoas novas, a menos que você escolha outra opção, porque um nome parecido pode ser outra pessoa. Além disso, cada linha com correspondência tem a sua própria opção na tabela — **Ignorar**, **Atualizar esta pessoa** ou **Importar como nova** —, para você decidir uma a uma. Se a mesma pessoa aparece duas vezes no seu arquivo, a segunda linha mostra um aviso ("Parece a linha 4"). As duas são importadas, então apague uma do arquivo se for o caso. Para arrumar pessoas que já foram cadastradas duas vezes, use [Encontrar duplicados](#/find-duplicates); a tela final tem um botão para abri-lo. ## Bom saber - **As etiquetas são criadas automaticamente** se o nome de uma etiqueta do arquivo ainda não existe. - **As unidades são buscadas pelo nome e nunca criadas.** Se uma unidade do arquivo não coincide com uma que você configurou, essa célula fica em branco, com um aviso. - **Datas:** uma célula de data do Excel é lida exatamente. Datas digitadas como texto são lidas como dia-mês ou mês-dia da melhor forma possível, então confira algumas datas de nascimento depois de importar. Um CSV guarda datas e números longos como a planilha os *exibia* (`3/7/85`, `5,49E+12`), então, quando puder, envie o próprio Excel. - **Os campos personalizados** são lidos pelo seu tipo: um número, uma data, sim/não ou uma das opções de um campo de lista. Um valor que não se encaixa fica em branco, com um aviso. - A condição de menor de idade é calculada com a data de nascimento e a idade-limite da sua igreja — veja [Membros](#/members). ## Visitantes, ofertas e grupos - **Visitantes** — nome (obrigatório), sobrenome, e-mail, telefone, WhatsApp, endereço, primeira visita, como nos conheceu, etapa e observações. Visitantes que já estão no HolyCRM são identificados como os membros. - **Histórico de ofertas** — uma oferta por linha: data e valor são obrigatórios. O **doador** é buscado entre seus membros pelo e-mail ou por nome e sobrenome; se ninguém corresponder (ou duas pessoas tiverem esse nome), a oferta é registrada sem doador e não aparece no extrato de ninguém. Os valores podem ser escritos `1500.00` ou `1.500,00`. Moeda em branco é a da sua igreja; outra moeda precisa de uma coluna de **taxa de câmbio**. Uma **categoria** que não existe é criada; em branco usa sua primeira categoria de receita. Ofertas que já estão no HolyCRM (mesma data, valor, doador e referência) são sinalizadas, então importar o mesmo arquivo duas vezes não as conta duas vezes. - **Grupos** — nome (obrigatório), tipo, líder (buscado como o doador), dia e horário da reunião, onde se reúnem, anfitrião, descrição e status. Um grupo com o mesmo nome de um que você já tem pode ser ignorado ou atualizado. ## O que ainda não faz Importar mais de 500 linhas de uma vez, os membros de cada grupo, ou despesas.